Margit Sandemos älskade släktsaga som har sin början i 1500-talets mitt och avslutas vid mitten av 1900-talet. Släkten Isfolket stammar från Tengel den onde som enligt legenden sålde sin själ till Djävulen genom en häxbrygd. Det onda arvet har därefter förts vidare i släkten och drabbar ungefär en person i varje generation, vilket oftast innebär speciella krafter, ett särpräglat utseende och ibland även ett ont sinnelag. Vem kommer födas med det onda arvet nästa gång?